Um grupo permitirá que você agrupe uma lista de empresas. Esta lista de empresas pode ser nomeada segundo a ordem ou classificação que você necessita para ter um melhor controle de sua carteira. Esta funcionalidade está na seção "Portfólio" sob a opção "Grupos", você também poderá ver os últimos grupos utilizados em sua tela "Painel/Home".
Em um grupo você poderá realizar as seguintes ações:
Adicionar uma empresa a um grupo.
Adicionar um cargo a um grupo.
Definir segmento preferencial: esta ação é útil se você quer avaliar empresas em um grupo com o mesmo segmento de decisão.
Iniciar solicitação de segmento por massa ou carga individual: inicia uma avaliação para todas as empresas do mesmo grupo.
Solicitar relatórios: clique no botão para solicitar relatórios em um único movimento para várias empresas, selecione o idioma e suas preferências.
Solicitação de relatório para uma empresa individual.
Mover para: movimentar uma empresa para outro grupo. É possível ter a mesma empresa em grupos diferentes.
Remover uma empresa do grupo.
Compartilhar o grupo com outros membros da equipe.
Utilizar o filtro de grupo ao visualizar a seção "Relatórios".
Veja nosso guia sobre como criar um grupo!