O que você pode fazer na página de Portfólio?

Ao clicar no ícone Portfólio na barra de tarefas do lado esquerdo, você poderá visualizar e criar grupos de empresas. Esta função é muito útil para agrupar as principais empresas, a personalização está ao seu alcance. Vamos revisar cada elemento passo a passo:

1) Meus grupos: encontre uma lista com todos os grupos criados e acesse com um clique para ver o detalhe do grupo e das empresas que o compõem.

2) +Novo Grupo – Crie um novo grupo, insira um nome e comece a adicionar empresas a esse novo grupo quando vir o botão +Adicionar Empresas.

3)  Visualizações: visualize o painel Portfólio como cartões ou em uma tabela

4) Pesquisas salvas: Aqui você pode salvar as buscas que realiza para criar grupos de acordo com as necessidades de materiais, serviços ou qualquer outro conceito de busca, e depois atribuí-los a grupos específicos e realizar avaliações.

5) Uploads: Nesta seção você poderá realizar uploads massivos de empresas que sua empresa vai analisar.

Upload de arquivo CSV: Você poderá fazer upload através do modelo de arquivo CSV que está disponível aqui.

6) Submenu: Dentro dos cartões de grupo, você pode entrar no submenu e escolher as seguintes opções:

• Compartilhar: isso permitirá que você dê visibilidade dos grupos criados aos colaboradores de sua empresa.

• Renomear: clique para alterar o nome que você deseja atribuir ao seu grupo.

• Deletar: exclua o grupo do seu portfólio ou simplesmente exclua o grupo. As decisões que você gerou anteriormente com as empresas dos grupos excluídos não serão excluídas.