¿Qué es la Base de datos interna?
La base de datos interna permite poder gestionar correos y comentarios de un listado de empresas (grupo).
Ayuda a lanzar una decisión con datos de contacto precargados o para solicitar reportes de forma masiva contemplando los comentarios.
¿Cómo utilizarlo?
Portafolio -> Base de datos interna -> Importar base de datos
Puede agregar una base de datos de empresas a CIAL360 cargando un archivo .csv. Hay dos opciones para hacer esto:
Primera opción
Utilice el siguiente archivo de ejemplo como plantilla. Se requiere la columna Número D-U-N-S.
Con esta opción hay que descargar el témplate y llenar el archivo con el DUNS, nombre de la empresa, correo y comentarios de las empresas que queremos se auto guarden estos datos.
Segunda opción
Cree un archivo .csv a partir de un grupo existente.
Si se selecciona esta opción hay que llenar los correos electrónicos y los comentarios según la empresa requerida del listado.
Cuando ya se tiene listo el .csv con los datos de correo y/o comentarios, ya sea con la primera o segunda opción, hay que cargar el archivo y dar clic en el botón de "Cargar archivo CSV". Con esto cuando se lance una decisión o se pida un reporte, a la empresa que se le cargó esta información ya tendrá la información pre cargada.