¿Qué se puede hacer en la página de Portafolio?
Al hacer clic en el ícono de Portafolio en la barra de menú del lado izquierdo o abajo, según el tamaño de tu ventana, podrás ver, crear, y gestionar a las empresas con las que trabajas. Podrás organizar todas las empresas con las que trabajes, en grupos. Esta función es muy útil para organizar y categorizar empresas, según las necesidades y políticas de tu empresa, permiténdote personalizar la experiencia en la plataforma. Revisemos paso a paso cada elemento:
1) Mis grupos: encuentra una lista con todos los grupos creados, y accede a ellos en un clic para ver a detalle el grupo y las empresas que contiene.
2) +Nuevo Grupo: Da clic e introduce un nombre para tu nuevo grupo, y añade las empresas que quieras en éste nuevo grupo, al dar clic en el grupo aparecerá la opción Agregar compañías. También podrás agregar compañías cuando veas el botón de "+Añadir" al buscar empresas en el "motor de búsqueda".
3) Visualizaciones: observa el panel del portafolio, ya sea en vista de mosaico o como una lista.
4) Búsquedas guardadas: Aquí podrás guardar búsquedas que realices para poder crear grupos según las necesidades de materiales, servicios o cualquier otro concepto de búsqueda, para después asignarlas a grupos específicos y realizar evaluaciones.
5) Cargas: En esta sección podrás realizar cargas masivas de empresas que tu empresa vaya a analizar.
Cargar archivo CSV: Podrás realizar la carga a través del template del archivo CSV que está disponible aquí.
6) Submenú: Dentro de las tarjetas de grupo, puedes entrar al submenú y elegir las siguientes opciones:
Compartir: esto te permitirá darle visibilidad a los grupos que has creado a los empleados de tu empresa.
Cambiar nombre del grupo: haz clic para cambiar el nombre que deseas asignarle al grupo.
Eliminar empresa de un grupo: elimina el grupo de tu portafolio, o simplemente elimina el grupo en general. No serán eliminadas las decisiones que previamente has generado con las empresas de los grupos eliminados.