Un grupo permitirá agrupar un listado de empresas. Este listado de empresas lo puedes nombrar de acuerdo al orden o clasificación que requieras para tener un mejor control de tu portafolio. Esta funcionalidad está en la sección de "Portafolio" en la opción de "Grupos", también podrás ver los últimos grupos usados en tu pantalla de "Dashoard/inicio".
En un grupo podrás realizar las siguientes acciones:
Agregar una empresa a un grupo.
Agregar una carga a un grupo.
Definir segmento preferido: esta acción es útil si quieres evaluar empresas de un grupo con el mismo segmento de decisión.
Iniciar solicitud de segmento por carga masiva o individual: inicia una evaluación para todas las empresas de ese mismo grupo.
Solicitar reportes: haz clic en el botón para solicitar reportes en un solo movimiento para varias empresas, selecciona el idioma y sus preferencias.
Solicitar el reporte de una empresa de forma individual.
Mover a: mover una empresa a otro grupo. Es posible tener una misma empresa en diferentes grupos.
Eliminar una empresa del grupo
Compartir el grupo con otros miembros del equipo.
Usar el filtro de grupos cuando estás viendo la sección de "Reportes".
Consulta nuestra guía sobre cómo crear un grupo.